Malá baletka Ela a maškarní ples

Ela se nemůže dočkat vystoupení, na kterém má tančit Modrého ptáka. Premiéra se kvapem blíží, jenomže malá baletka si vymkne kotník a podle lékařů se jí noha nestihne do té doby uzdravit. Zdá se, že v roli ji bude muset zastoupit Nina, její rivalka v baletní škole, která jí zranění způsobila. Navíc Elu potřebují přátelé v Zemi kouzel, protože zlý Myší král začaroval všechny její obyvatele ve zvířátka.